Სარჩევი:

როგორ გადავიტანო საქმე Salesforce-ში?
როგორ გადავიტანო საქმე Salesforce-ში?

ვიდეო: როგორ გადავიტანო საქმე Salesforce-ში?

ვიდეო: როგორ გადავიტანო საქმე Salesforce-ში?
ვიდეო: How To Submit a Case | Salesforce Support 2024, ნოემბერი
Anonim

საქმის მფლობელის გადასაცემად გადადით საქმის ჩანაწერში, რომლის მფლობელიც გსურთ ხელახლა მინიჭება და მიჰყევით ამ ნაბიჯებს:

  1. დააწკაპუნეთ ბმულზე შეცვლა მარჯვნივ საქმე მფლობელის ველი.
  2. არჩევანის სიიდან აირჩიეთ თუ არა საქმე მფლობელი უნდა იყოს ინდივიდუალური მომხმარებელი ან რიგი.

ამასთან დაკავშირებით, როგორ დავავალო საქმე Salesforce-ში?

საქმის მინიჭების წესების შექმნა Salesforce.com-ში

  1. დაყენებიდან, აშენების განყოფილებაში, აირჩიეთ Customize→Cases→Asignment Rules.
  2. დააწკაპუნეთ ახალი.
  3. აირჩიეთ წესის სახელი.
  4. დააწკაპუნეთ შენახვა.
  5. დააწკაპუნეთ წესის სახელის ბმულზე თქვენი ახალი წესისთვის.
  6. დააწკაპუნეთ ახალზე წესების ჩანაწერების სიის ზედა ნაწილში, რათა დაამატოთ ახალი წესის ჩანაწერი თქვენი დავალების წესისთვის.

შეიძლება ასევე იკითხოთ, რა სარგებლობა მოაქვს პროფილში გადაცემის ჩანაწერს? გადარიცხვის ჩანაწერი არის ნებართვის ტიპი გაყიდვების განყოფილებაში. თუ მომხმარებელს მიეცემა წვდომა ჩანაწერის გადასაცემად, მაშინ მომხმარებელს ექნება შესაძლებლობა გადაიტანოს ჩანაწერები, რომლებსაც აქვთ წაკითხვის წვდომა.

ამის გათვალისწინებით, როგორ გადავიტანო ჩანაწერი Salesforce-ში?

Setup-დან შეიყვანეთ Mass გადაცემის ჩანაწერები სწრაფი პოვნის ველში, შემდეგ აირჩიეთ Mass გადაცემის ჩანაწერები . დააჭირეთ ბმულს ტიპისთვის ჩანაწერი რომ გადაცემა . სურვილისამებრ, შეავსეთ არსებულის დასახელება ჩანაწერი მფლობელი ში Გადაცემა მინდვრიდან. ლიდერებისთვის, შეგიძლიათ გადაცემა მომხმარებლებისგან ან რიგებიდან.

რა არის საქმის მფლობელი?

1 განმარტება. პირი (ან ადამიანთა ჯგუფი), რომელიც პასუხისმგებელია ა საქმე . The საქმის მფლობელი შეუძლია შეცვალოს ა-ს ნებისმიერი ასპექტი საქმე და აქტიურად არის ჩართული მიზნების მიღწევაში საქმე.

გირჩევთ: