Სარჩევი:

როგორ შევცვალო საქმის მფლობელი Salesforce-ში?
როგორ შევცვალო საქმის მფლობელი Salesforce-ში?

ვიდეო: როგორ შევცვალო საქმის მფლობელი Salesforce-ში?

ვიდეო: როგორ შევცვალო საქმის მფლობელი Salesforce-ში?
ვიდეო: Change Case Owner in Salesforce | How to Update Case Owner in Salesforce | Salesforce User Training 2024, ნოემბერი
Anonim

Ტრანსკრიფცია

  1. Დააკლიკეთ საქმეები .
  2. აირჩიეთ ა საქმე ნომერი.
  3. Დააკლიკეთ შეცვალეთ მფლობელი .
  4. აქ შეგიძლიათ "მოძებნოთ ხალხი" შესაბამისად.
  5. აირჩიეთ მომხმარებლის სახელი, რომლის შექმნაც გსურთ მფლობელი ამის საქმე ხელმისაწვდომი შედეგებიდან.
  6. აირჩიეთ ეს ველი შეტყობინების ელფოსტის გასაგზავნად.
  7. დააჭირეთ გაგზავნას.
  8. მფლობელი შეცვლილია.

გარდა ამისა, როგორ დავავალო საქმე Salesforce-ში?

საქმის მინიჭების წესების შექმნა Salesforce.com-ში

  1. დაყენებიდან, აშენების განყოფილებაში, აირჩიეთ Customize→Cases→Asignment Rules.
  2. დააწკაპუნეთ ახალი.
  3. აირჩიეთ წესის სახელი.
  4. დააწკაპუნეთ შენახვა.
  5. დააწკაპუნეთ წესის სახელის ბმულზე თქვენი ახალი წესისთვის.
  6. დააწკაპუნეთ ახალზე წესების ჩანაწერების სიის ზედა ნაწილში, რათა დაამატოთ ახალი წესის ჩანაწერი თქვენი დავალების წესისთვის.

ანალოგიურად, რა არის საქმის მფლობელი? 1 განმარტება. პირი (ან ადამიანთა ჯგუფი), რომელიც პასუხისმგებელია ა საქმე . The საქმის მფლობელი შეუძლია შეცვალოს ა-ს ნებისმიერი ასპექტი საქმე და აქტიურად არის ჩართული მიზნების მიღწევაში საქმე.

შესაბამისად, რა არის რეკორდსმენი Salesforce-ში?

ჩანაწერის მფლობელობა არის ბირთვში Salesforce-ის რეკორდი წვდომის შესაძლებლობები, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ მიუთითოთ, რომელ მომხმარებლებს ან მომხმარებელთა ტიპებს უნდა შეეძლოთ წვდომა კონკრეტულზე ჩანაწერები ან ტიპები ჩანაწერები . როცა პირველად გაიგე რომ ყოველი ჩანაწერი in გაყიდვების ძალები აქვს დანიშნული მფლობელი , შეიძლება ცოტა გაგიკვირდეთ.

რა არის დავალების წესი?

დავალების წესი მიჩვეულები არიან დაავალოს მესაკუთრე ჩანაწერებს მდგომარეობიდან გამომდინარე. თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ დავალების წესი ტყვიისა და საქმის ობიექტისთვის. Მაგალითად. თითოეული წესი შედგება მრავალი წესი ჩანაწერები, რომლებიც ზუსტად აკონკრეტებენ, თუ როგორ არის მინიჭებული წამყვანები ან საქმეები.

გირჩევთ: