Სარჩევი:

როგორ შევცვალო კონტაქტის მფლობელი Salesforce-ში?
როგორ შევცვალო კონტაქტის მფლობელი Salesforce-ში?

ვიდეო: როგორ შევცვალო კონტაქტის მფლობელი Salesforce-ში?

ვიდეო: როგორ შევცვალო კონტაქტის მფლობელი Salesforce-ში?
ვიდეო: Change Contact Owner in Salesforce | How to change the contact owner in salesforce | User Training 2024, ნოემბერი
Anonim
  1. ჩანაწერის დეტალების გვერდზე დააწკაპუნეთ ბმულზე შეცვალოს მფლობელი .
  2. შეიყვანეთ ან აირჩიეთ ახალი მფლობელი .
  3. ახლის გასაცნობად მფლობელი , აირჩიეთ ელ.ფოსტის შეტყობინების გაგზავნის მოსანიშნი ველი.
  4. თქვენი მომხმარებლის ნებართვებიდან და თქვენ მიერ გადაცემული ობიექტის ტიპებიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ აირჩიოთ დაკავშირებული ელემენტების გადატანა.
  5. შეინახეთ ცვლილებები.

გარდა ამისა, როგორ შევცვალო მასიურად კონტაქტის მფლობელი Salesforce-ში?

3: როდესაც ნახულობთ თქვენ გსურთ განახლება , აირჩიეთ "მოქმედების" ველი სათაურის ზოლში, რათა აირჩიოთ ყველა წამყვანი. 4: აირჩიეთ " შეცვალეთ მფლობელი " სამოქმედო ერთეულებიდან ლიდერების სიის ზემოთ. 5: ჩაწერეთ ან მოძებნეთ მფლობელი თქვენ გინდათ განახლება იწვევს ქვეშ ყოფნას. 6: აირჩიეთ "შენახვა".

ანალოგიურად, რა არის ჩანაწერის მფლობელი Salesforce-ში? ჩანაწერის მფლობელობა არის ბირთვში Salesforce-ის რეკორდი წვდომის შესაძლებლობები, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ მიუთითოთ, რომელ მომხმარებლებს ან მომხმარებელთა ტიპებს უნდა შეეძლოთ წვდომა კონკრეტულზე ჩანაწერები ან ტიპები ჩანაწერები . როცა პირველად გაიგე რომ ყოველი ჩანაწერი in გაყიდვების ძალები აქვს დანიშნული მფლობელი , შეიძლება ცოტა გაგიკვირდეთ.

ანალოგიურად, ხალხი იკითხავს, როგორ შევცვალო Salesforce ანგარიშის მფლობელი?

საკუთრების შეცვლა

  1. დააწკაპუნეთ შეცვლაზე მფლობელის ველის გვერდით.
  2. შეიყვანეთ ან აირჩიეთ ახალი მფლობელი.
  3. აირჩიეთ ელ.ფოსტის შეტყობინების გაგზავნის ჩამრთველი, რათა აცნობოთ ახალ მფლობელს.
  4. თქვენ მიერ გადაცემული ობიექტის ტიპისა და მომხმარებლის ნებართვებიდან გამომდინარე, შეიძლება გამოჩნდეს შემდეგი საკონტროლო ველები:
  5. დასასრულებლად დააჭირეთ შენახვას.

რა შეიძლება გადავიდეს ერთი სარგებლობიდან მეორე მომხმარებელზე ანგარიშის ჩანაწერების მასობრივი გადაცემის დროს?

როდესაც თქვენ გადარიცხავთ ანგარიშებს, ის ასევე გადაირიცხება:

  • ნებისმიერი შენიშვნა, რომელიც ეკუთვნის არსებულ მფლობელს.
  • ყველა კონტაქტი, რომელიც ეკუთვნის არსებულ მფლობელს.
  • ყველა შესაძლებლობა (სურვილისამებრ დახურული შესაძლებლობების ჩათვლით), რომელიც ეკუთვნის არსებულ მფლობელს.
  • ყველა ღია აქტივობა მინიჭებული აქვს არსებულ მფლობელს.

გირჩევთ: